2023年英國時(shí)尚電商市場(chǎng)報(bào)告 高消費(fèi)群體將年輕化
2022年，英國時(shí)尚行業(yè)電子商務(wù)營收**過362億英鎊，相較于2021年的營收峰值392億英鎊的明顯下降，但仍**2019年疫情前的331億英鎊，但動(dòng)蕩的經(jīng)濟(jì)氣候給該行業(yè)帶來了一系列挑戰(zhàn)。
一、大環(huán)境變化催生生產(chǎn)與消費(fèi)雙重高成本
英國時(shí)尚電商品類中，服裝、鞋類和配飾的銷量增長率在2021年底和2022年都有所下降。
然而，這并不意味著該行業(yè)處于低迷狀態(tài)。2020年和2021年年初，三次連續(xù)的防疫封控迫使消費(fèi)者轉(zhuǎn)向線上渠道采購時(shí)尚品類產(chǎn)品。實(shí)體店紛紛關(guān)門的情況下，工作服、職場(chǎng)正裝、外出著裝等服裝類型銷量均有所下降，運(yùn)動(dòng)休閑類服裝*得消費(fèi)者青睞。
消費(fèi)市場(chǎng)的這一習(xí)慣轉(zhuǎn)變對(duì)于時(shí)尚業(yè)而言可謂意義重大。疫情前期，英國線上快時(shí)尚銷量并沒有非常可觀，這一現(xiàn)狀也在此后得到逆轉(zhuǎn)。
2022年3月，地緣沖突爆發(fā)后對(duì)對(duì)歐洲燃料價(jià)格造成影響，通脹急劇上升。這對(duì)時(shí)尚類消費(fèi)者產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響，同時(shí)也影響著時(shí)尚制造商分銷商、品牌商和零售商本身。
對(duì)消費(fèi)者而言，快速上升的通貨膨脹導(dǎo)致可自由支配金額減少，沉重打擊了時(shí)裝市場(chǎng)，尤其是鞋類市場(chǎng)。貨幣貶值，物價(jià)上漲，消費(fèi)市場(chǎng)受到了一定程度影響。
制造商的生產(chǎn)和分銷成本以及**鏈其他環(huán)節(jié)的成本也在不斷上升，進(jìn)一步推高了商品的價(jià)格。
隨著**通脹加劇，英國**繼續(xù)償還疫情期間積累的債務(wù)，脫歐的影響也持續(xù)存在。這一點(diǎn)在時(shí)裝業(yè)表現(xiàn)得尤為明顯，英國與歐洲之間的進(jìn)出口貿(mào)易占了該行業(yè)貿(mào)易的很大比例。
根據(jù)英國時(shí)裝和紡織協(xié)會(huì)（ukft）的數(shù)據(jù)顯示，在2021年調(diào)查的英國時(shí)尚企業(yè)中，92%的企業(yè)面臨著貨運(yùn)成本上升的情況，83%的客戶成本上升，53%的企業(yè)被歐盟消費(fèi)者取消訂單，44%的企業(yè)因海關(guān)成本和增值稅問題而頻繁出現(xiàn)退貨或被拒收商品情況。
因此，25%的時(shí)尚零售商正在考慮將部分或全部業(yè)務(wù)遷往歐盟其他地區(qū)，以簡化物流、人員配置和制造工作流程。問卷中提及若向他們提供稅收優(yōu)惠，39%的企業(yè)愿意搬到歐盟市場(chǎng)。91%的受訪者希望簽證計(jì)劃能讓創(chuàng)意類從業(yè)者較容易在英國和歐盟開展業(yè)務(wù)。
雖然通貨膨脹的問題已經(jīng)在2023年拉低了整個(gè)歐洲的時(shí)尚類支出，但英國的通貨膨脹以及英國脫歐導(dǎo)致的來自歐洲的進(jìn)口成本上升，使得高定價(jià)和低支出這一對(duì)市場(chǎng)矛盾仍然根深蒂固。
二、垂直細(xì)分市場(chǎng)解析
1、服裝類：女裝銷量保持**期優(yōu)勢(shì)，運(yùn)動(dòng)類服裝逆勢(shì)增長
服裝類占據(jù)英國時(shí)尚電商市場(chǎng)的主要份額，占比高達(dá)70%，服裝市場(chǎng)以女裝為主，占總銷售額的51%，預(yù)計(jì)2022年銷售額將達(dá)到130億英鎊。男裝與童裝分別占28%和12%。其余的市場(chǎng)為奢侈品服裝 （3%）和其他服裝（6%）。（點(diǎn)擊底部“閱讀原文”查看服裝類目潛力股《大碼女裝品類出海指南》）
女裝仍保持在2019年的水平以上。男士服裝的銷售額與疫情前的70億英鎊不相上下，**高峰時(shí)期的80億英鎊。
此外，2022年幾乎所有服裝細(xì)分市場(chǎng)的銷售額均有所下降，除了“其他類型服裝”實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長。這一細(xì)分市場(chǎng)包括運(yùn)動(dòng)服裝、戶外服裝和其他特定服裝，不僅守住了自己的的市場(chǎng)份額，增長率還達(dá)到了5%左右。
2021年至2022年期間，奢侈品服裝也成功地保持了其營收水平。
2、鞋類：皮鞋與運(yùn)動(dòng)鞋銷量跌幅顯著，可持續(xù)性重要性凸顯
鞋類在2022年的英國電子商務(wù)時(shí)尚銷售額中占11%左右，創(chuàng)造了39億英鎊的銷售額，但在2021年的45億英鎊峰值之年，該細(xì)分市場(chǎng)營收經(jīng)歷了顯著下跌。
在此期間，皮鞋和運(yùn)動(dòng)鞋的線上營收下降幅度較大，市場(chǎng)份額占比分別為41%與28%。奢侈品和其他特定鞋類則表現(xiàn)出較大的彈性。這部分歸因于消費(fèi)者感受到的生活成本壓力，但也有可持續(xù)消費(fèi)主義的因素推動(dòng)這一趨勢(shì)形成：一雙昂貴的設(shè)計(jì)師款式的鞋子相對(duì)而言穿著時(shí)間可以較久，也較加可持續(xù)，消費(fèi)者就不會(huì)在幾周或幾個(gè)月內(nèi)就要丟棄一些不耐穿的鞋子。
皮鞋和運(yùn)動(dòng)鞋的銷量減少也受到這種環(huán)保思想的影響，消費(fèi)者越來越多地轉(zhuǎn)向非動(dòng)物原料制造和較環(huán)保的鞋類。
3、配飾類：手表與珠寶為主要細(xì)分品類，常青產(chǎn)品受市場(chǎng)變化影響小
配飾類銷售額占英國在線時(shí)尚銷售總額的19%，總計(jì)69億英鎊。該品類在2022年的收入比服裝和鞋類表現(xiàn)較好，實(shí)際上**2020年的營收水平，僅略**2021年的峰值。
到目前為止，這一細(xì)分市場(chǎng)中主要的細(xì)分品類為手表和珠寶，占電子商務(wù)銷售額的34%，良好于箱包（27%）和服裝配件（23%）等細(xì)分市場(chǎng)。
因疫情后的返崗潮來臨，鐘表和珠寶等細(xì)分市場(chǎng)的蒸縮速度**預(yù)期。其次，作為禮物的珠寶和手表也屬于常青產(chǎn)品，因此受影響程度較小。再者，手表也具有一定的收藏**，短時(shí)間內(nèi)不容易被市場(chǎng)拋棄。
三、消費(fèi)者行為分析
1、時(shí)尚類整體消費(fèi)頻率較高，高消費(fèi)群體呈現(xiàn)年輕化
在過去的一年里，幾乎2/3的英國在線消費(fèi)者在網(wǎng)上購買過時(shí)尚產(chǎn)品，其中61%的英國線上消費(fèi)者為時(shí)尚類消費(fèi)者。他們中的絕大多數(shù)每周在網(wǎng)上購物一次以上。52%的人經(jīng)常購買時(shí)尚類產(chǎn)品，47%的人經(jīng)常購買其他常規(guī)類產(chǎn)品。
數(shù)據(jù)顯示，**過87%的時(shí)尚購物者每周或每月購物一次。
每月250英鎊至1000英鎊的時(shí)尚類消費(fèi)者較傾向于頻繁地從線上渠道采購時(shí)尚類產(chǎn)品。
英國的線上時(shí)尚消費(fèi)者在日用品、美妝個(gè)護(hù)產(chǎn)品、鮮花和禮品以及家居用品上的花費(fèi)也很高。這表明，這一類型的消費(fèi)者較愿意通過線上購買產(chǎn)品，而非推遲自己的購買計(jì)劃，直至線下實(shí)體店恢復(fù)運(yùn)營。這些購物者都是精通電子商務(wù)的人，他們傾向于在需要購買時(shí)使用電子商務(wù)，而不是推遲購買，直到他們可以親自到商店。
線上消費(fèi)價(jià)格區(qū)間為250英鎊至1000英鎊的消費(fèi)者群體擁有更多的可支配收入，也較頻繁地購買時(shí)尚類產(chǎn)品。這一人群受通貨膨脹和生活成本問題的影響也較小，他們往往也更年輕，承擔(dān)的家庭與社會(huì)壓力較少。
2、送貨上門服務(wù)成為線上消費(fèi)驅(qū)動(dòng)力
從消費(fèi)者的角度來看，送貨上門、較有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格和便利性是購物者網(wǎng)購時(shí)尚類產(chǎn)品的主要原因。某種程度上而言，消費(fèi)者選擇網(wǎng)購時(shí)尚類產(chǎn)品往往取決于價(jià)格和便利性。
數(shù)據(jù)顯示，80%的購物者認(rèn)為在選擇購買時(shí)很看重退貨流程的簡易度。
四、facebook、instagram與*為主要社媒電商購物渠道
2021年至2022年期間，英國零售商從社交媒體獲得的收入份額從2%增加到4%，而且隨著年輕人的年齡增長，這一比例可能還會(huì)繼續(xù)上升。
已經(jīng)有42%的英國線上時(shí)尚類消費(fèi)者通過社交媒體購買了商品，其中facebook和instagram是目前為止較受歡迎的購物平臺(tái)。*占據(jù)了英國時(shí)尚社交商務(wù)銷售額的1/4，更多的是教程類或者開箱展示類視頻內(nèi)容。
五、送貨上門應(yīng)為基本配置，消費(fèi)者不愿為退貨買單
送貨上門是英國在線時(shí)尚購物常用的送貨方式，83%的消費(fèi)者選擇該服務(wù)，66%的消費(fèi)者則經(jīng)常這樣做。
進(jìn)一步的研究表明，52%的英國消費(fèi)者認(rèn)為送貨速度對(duì)他們的所有或大部分購買都很重要。
為此，英國3/4的時(shí)尚類電商消費(fèi)者在2022年愿意為較快的送貨支付額外費(fèi)用。
送貨速度一定程度上比價(jià)格便宜較為重要。然而，這些消費(fèi)者并不太愿意為退貨買單，24%的人**為此支付過額外費(fèi)用。
六、會(huì)員訂閱服務(wù)為回購率保駕**
對(duì)零售商而言，會(huì)員訂閱服務(wù)可鞏固消費(fèi)者的忠誠度并促進(jìn)回購。
作為**客戶，英國的時(shí)尚類電商消費(fèi)者熱衷于成為會(huì)員訂閱服務(wù)的用戶，其中51%的人已經(jīng)訂閱了某類會(huì)員服務(wù)。對(duì)他們來說，這主要是由免費(fèi)和快速送貨服務(wù)所驅(qū)動(dòng)的，其中77%的人出于免費(fèi)送貨服務(wù)訂閱，69%的人出于送貨速度而選擇訂閱。
七、可持續(xù)性發(fā)展理念推動(dòng)二手市場(chǎng)蓬勃發(fā)展
約86%的英國時(shí)尚消費(fèi)者希望自己買到的服裝應(yīng)符合社會(huì)性道德規(guī)范，72%的人追求可持續(xù)發(fā)展，其中53%的人愿意花更多的錢來實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。
這不僅改變了時(shí)裝制造商、品牌商和零售商對(duì)待他們提供的服裝的方式，而且也有越來越多的消費(fèi)者堅(jiān)持重復(fù)穿著現(xiàn)有服裝和轉(zhuǎn)售舊衣物，以滿足他們的環(huán)保道德觀念，并以此對(duì)抗不斷上漲的生活成本。
因此，英國的二手市場(chǎng)正在蓬勃發(fā)展。服裝已經(jīng)是較受歡迎的二手產(chǎn)品，29%的消費(fèi)者購買；了該品類產(chǎn)品。二手包和配件(15%)和鞋類(15%)的銷售也開始不斷增長。
時(shí)尚領(lǐng)域的零售商和品牌也在越來越多地考慮如何利用這一趨勢(shì)，許多零售商和品牌提供回購計(jì)劃，以獲取二手商品并將其再利用，而另一些零售商和品牌則在建立另外的訂閱計(jì)劃，讓消費(fèi)者可以租用服裝、包和配飾。
此外，約47%的英國消費(fèi)者使用社交電商渠道，而**的社交電商用戶占比為66%。
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